Kann ich ein Projekt an 2 Rechnungsempfänger stellen (Splittrechnung)?

Für ein Projekt, das für einen Kunden angelegt wurde, soll nun die Rechnung auf 2 Empfänger aufgesplittet werden (also 2 Kunden für 1 Projekt). Geht das?
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727 Aufrufe Gefragt 8, Nov 2016 in Einstieg von A009398
geschlossen 17, Nov 2016 von bjoern.weiler

2 Antworten

 
Beste Antwort

Hallo A009398,

Sie können die Rechnungen an 2 unterschiedliche Empfänger senden. Wichtig ist, dass das Projekt nur an einen Kunden geknüpft ist und auch nur in seiner Historie ausgewertet wird. 

Die Rechnungen würden aber beide in der Historie des Projektes erscheinen.

Viele Grüße
 
Kevin Ressel
Revolver Team
 
Telefon: 0241-510 340
 
Revolver Software GmbH, Aachen
HRB 12639 - GF Paul Gaspar
Beantwortet 8, Nov 2016 von kevin.ressel
ausgewählt 17, Nov 2016 von bjoern.weiler

Hallo A…,

mit einer kleinen – empfohlenermaßen temporären – Änderung im Designmodus ließe sich das umsetzen.

Wichtig ist hierbei, dass das Projekt einem Kunden zugewiesen ist. Beide Kunden ließen sich ungleich schwerer in einem Projekt integrieren.

Wechseln Sie in den Design-Modus und öffnen Sie dort das Dokument „Rechnung“ in den Eingabeformularen. Markieren Sie das Feld „Projekt“ und öffnen Sie den Verknüpfungs-Assistenten mit einem Klick auf das Feld „Wert: Einstellen“.

  1. Im Popup-Menü klicken Sie dann auf den Button „Verknüpfung einstellen“.
  2. Unter „4. Schritt: Auswahl durch Feldwert einschränken“ entfernen Sie nun den Haken bei „Auswahl einschränken“.
  3. Blättern Sie durch den Assistenten bis zum letzten Schritt, indem Sie die Änderung speichern.
  4. Speichern Sie das Eingabeformular.

Das wiederholen Sie nun in den Positionen des Eingabeformulars „Rechnung“ für das Feld „Projekt“. Damit erhalten Sie Zugriff auf alle Projekte aller Kunden bei der Rechnungsstellung.

Die folgenden Schritte führen Sie dann bitte im Arbeitsmodus durch.

  1. Sie erstellen ein Projekt für einen der beiden Kunden. Dort planen Sie die einzelnen Positionen vor und speichern das Dokument.
  2. Dann können Sie bei der Rechnungsstellung erstmal den im Projekt verwendeten Kunden anwählen und erhalten so Zugriff auf das Projekt und die dazugehörigen Positionen.
  3. Haben Sie die betreffenden Positionen dem einen Kunden zugewiesen, wiederholen Sie nun das ganze mit einer neuen Rechnung (neue Rechnungs-Nummer inklusive) mit dem zweiten Kunden.

Wenn Sie häufiger diesen Weg gehen müssen, empfiehlt es sich, die Anpassung so zu belassen. Wenn nicht, würde ich die Änderungen wieder rückgängig machen. Das Feld „Projekt“ wird doch schnell unübersichtlich mit allen Projekten.

Viele Grüße aus Aachen

Ihr Revolver-Team

Beantwortet 8, Nov 2016 von bjoern.weiler
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