Wir nutzen im Bereich CRM/Akquise intensiv die Vorlage Verkaufschance. Diese wird bei uns angelegt, wenn der erste Kundenkontakt, also vor Angebotserstellung, stattgefunden hat.
Ist es möglich bereits in der Verkaufschance die in Frage kommenden Serviceprodukte, die später angeboten werden sollen, einzubinden? Oder anders gesagt, kann das Register "Positionen", bekannt aus Angebot, Auftragsbestätigung und Rechnung, auch als Register in der Verkaufschnace eingebunden werden?
Danke