Hallo zusammen,
für unsere anstehende Akquisephase steht der Kontakt zu ca. 20.000 Firmen an.
Wir möchten unsere bestehenden Kunden-Adressen nicht durcheinander bringen und überlegen nun, wie wir sinnvoll diese Daten aus einer Excel-Liste in Revolver importieren können.
Die Daten sollen bewusst nicht weiter in der Excel-Liste gepflegt werden, damit es eine große Gesamtdatenbank gibt, die ab diesem Zeitpunkt in Revolver gepflegt wird und um den CRM-Bereich zu nutzen.
Sorgen macht uns die Nutzung der Suchfunktion, da viele Kunden den gleichen Firmennamen (in unterschiedlichen Städten) haben und wir so Probleme bei der Auswahl des Kunden bekommen.
Was wir uns gedacht haben:
- Würde es für die Adressen Oberordner geben, wo wir zwischen „Bestehende Kunden“ und „Akquise“ wählen könnten, wäre unser Problem bereits gelöst. Ähnlich dem Adressbuch von Mac OS X. Besteht die Möglichkeit Oberordner zu erzeugen?
Ist die Handhabung von 20.000–40.000 Adressen generell möglich, oder führt dies zu Performanceproblemen?
Gerne sind wir auch offen für weitere Vorschläge!
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Außerdem besteht folgendes Problem:
Wir haben bisher manuell beim Anlegen eines Kunden hinter den Firmennamen die Stadt ergänzt, also:
Bäckerei XYZ, Düsseldorf
In unserer Excel-Datei steht der Ort in einer separaten Spalte. Ist es möglich in Revolver die Spalte oben (Name/Firma | Stichwort | Telefon) in den Adressen zu verändern, damit dort auch der „Ort“ eingeblendet werden kann?
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Eine weitere Frage:
Beim Importieren der Adressen aus Excel möchten wir gerne den in der Liste hinterlegten Ansprechpartner auch in Revolver als Ansprechpartner verknüpft haben.
Ist das möglich? Wie sollte generell die Excel-Liste aufgebaut sein um einen reibungslosen Import zu gewährleisten?
Vielen Dank für eure Anregungen.
