Wie verbuche ich Gutschriften?

Wenn ich im Einkauf eine Eingangsgutschrift erstelle, so kann ich diese nicht gegen einen Zahlungseingang in den Zahlungen verbuchen, da sie dort nicht auftaucht. Wie ist hier eine korrekte Buchung gedacht?
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1,786 Aufrufe Gefragt 20, Nov 2012 in Faktura von Oliver Runge
geschlossen 22, Jan 2013 von bjoern.weiler

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Beste Antwort

Hallo Herr Runge,

 
Handling von Gutschriften in Revolver:
 
VERKAUF:
 
Eine Gutschrift (Verkauf > Gutschrift), die Sie einem Kunden (Debitor) ausstellen, wird im Zahlungseingang verrechnet. Damit wird der gutgeschriebene Betrag der Gutschrift aus den Offenen Posten herausgerechnet.
 
Wenn Ausgangsrechnungen bereits den Status "Erledigt" besitzen, werden Sie im Zahlungseingang nicht mehr angezeigt
 
Beispiel:
  • Sie erstellen eine Gutschrift zu einem Kunden in der VK-Liste, die Gutschrift darf nicht auf erledigt gesetzt werden
  • Die Gutschrift erscheint in der OP Liste - Sie gehen zu den Zahlungen > Zahlungseingang und wählen den Kunden aus (nicht AP!)
  • In der Positionsliste werden alle offenen Rechnungen und Gutschriften zum Kunden angezeigt
  • Sie wählen die gewünschte Gutschrift aus und sichern
  • Die Gutschrift erscheint nicht mehr in der OP-Liste
  • Die Verknüpfung zur Rechnung kann jetzt erfolgen
  • Die Gutschrift kann auf erledigt gesetzt werden
 
TIPP: Die Verknüpfung zur Rechnung darf erst dann erfolgen, wenn die Gutschrift ausgebucht worden ist.
 
EINKAUF:
 
Eine Gutschrift (Einkauf > Gutschrift), die Sie einem Lieferanten (Kreditor) ausstellen, wird im Zahlungsausgang verrechnet. Damit wird der gutgeschriebene Betrag der EK-Gutschrift aus den Offenen Posten herausgerechnet. Wenn EK-Rechnungen bereits den Status "Erledigt" besitzen, werden Sie im Zahlungsausgang nicht mehr angezeigt.
 
Beispiel:
  • Sie erstellen eine Gutschrift zu einem Lieferanten in der EK-Liste, die Gutschrift darf nicht auf erledigt gesetzt werden
  • Die Gutschrift erscheint in der OP (Offene Rechnungen) Liste
  • Sie gehen zu den Zahlungen > Zahlungsausgang und wählen den Lieferanten aus (nicht AP!)
  • In der Positionsliste werden alle offenen EK-Rechnungen und Gutschriften zum Lieferanten angezeigt
  • Sie wählen die gewünschte Gutschrift aus und sichern
  • Die Gutschrift erscheint nicht mehr in der OP-Liste
  • Die Verknüpfung zur EK-Rechnung kann jetzt erfolgen
  • Die Gutschrift kann auf erledigt gesetzt werden

WICHTIG! Bitte geben Sie keine negative Werte in Gutschriften ein, sonst kann keine korrekte Auswertung in den Reports erfolgen.

 
Viele Grüße
 
Thorsten Hill
Revolver Team
 
Telefon: 0241-510 340
 
Revolver Software GmbH, Aachen
HRB 12639 - GF Paul Gaspar
Beantwortet 20, Nov 2012 von thorsten.hill
ausgewählt 21, Nov 2012 von stefan.hierlmeier

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